Уже не шведский стол


105
Получить образец дизайн-проекта

Как мебельный рынок развивается в отсутствие IKEA и доступной ипотеки

Отмена льготной ипотеки и, соответственно, снижение продаж квартир в новостройках могут заметно повлиять на смежные отрасли, в том числе на мебельный рынок. При этом участники этой отрасли до сих пор не смогли полноценно заменить шведского гиганта IKEA и сейчас пытаются привлечь покупателей открытием магазинов аналогичного формата и развитием онлайн-каналов продаж. Российские производители наращивают выпуск мебели и выручку от ее реализации, доходы же ритейлеров, напротив, могут снизиться по итогам года на 3%, ожидают эксперты.

Фото № 1: Уже не шведский стол

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Фото: Михаил Огнев, Коммерсантъ

В сентябре 2024 года российские ритейлеры предприняли очередную попытку занять нишу IKEA: организованный по принципу лабиринта мебельный гипермаркет площадью 6,6 тыс. кв. м открыла в Воронеже компания Askona. Магазин под брендом Askona Home стал вторым в таком формате для компании: первая точка, площадь которой составила около 5 тыс. кв. м, заработала в Москве годом ранее.

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе

и бесплатно получите подробную смету на ремонт

Рассчитать

Однако в полной мере уход шведского бренда компенсировать пока никто не смог: по словам сооснователя сервиса по обустройству жилья Rerooms Дмитрия Борисова, до 2022 года около 25% продаж на розничном рынке мебели приходилось на IKEA, с тех пор примерно 70% этого объема было перераспределено в пользу других игроков.

В свою очередь, производители мебели продолжают наращивать объемы производства. Согласно прогнозу Ассоциации предприятии мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР), в 2024 году отечественные производители мебели заработают 509,1 млрд руб., выпустив 73,7 млн изделий. В денежном выражении рост составит 14,4%, в натуральном — 9,5%. Но динамика отстает от результатов прошлого года: тогда было изготовлено 66,7 млн изделий, что на 33% выше показателей 2022 года.

При этом объем продаж мебели в магазинах, наоборот, сокращается: на 12% в 2023 году и на 3%, по прогнозу T-Data, в 2024-м. Несмотря на то что средний чек у клиентов растет, количество покупок в категории уменьшается. В целом в январе—сентябре 2021–2024 годов россияне тратили на мебель в среднем по 3,5 тыс., 4 тыс., 3,9 тыс. и 4,2 тыс. руб. соответственно. Количество же покупок в эти периоды падало: в 2022 году на 12% год к году, в 2023-м — на 8%, а в 2024-м — на 11%.

Регионы вместо стран

Как отмечает генеральный директор Первой мебельной фабрики, президент АМДПР Александр Шестаков, одним из наиболее ярких трендов в сегменте стал рост продаж мебели в регионах. Так, в январе—июне 2024 года розничные продажи мебели в России в целом увеличились на 10%, достигнув почти 250 млрд руб. Наиболее заметная динамика наблюдалась в Северо-Западном федеральном округе, где продажи выросли на 21%, до 24,5 млрд руб. В Северо-Кавказском федеральном округе показатель увеличился на 18%, до 19,4 млрд руб., в Сибирском федеральном округе — на 15%, до 22,2 млрд руб. При этом в Центральном федеральном округе, на который приходится более трети всей розничной реализации мебели в России, показатель увеличился на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 89,8 млрд руб.

В то же время, по словам господина Шестакова, российские мебельщики чувствуют растущую конкуренцию со стороны производителей из Китая, Турции и Белоруссии, тогда как сами они, наоборот, ограничены в развитии в этих странах. Например, при поставках мебели на турецкий рынок отечественные производители должны выплатить пошлину от 30% до 60%, а для турецких компаний на российском рынке пошлина составляет 9–12%. Кроме того, добавляет Александр Шестаков, российские производители не могут поставлять мебель в Европу, хотя в Россию ежегодно завозится мебель из «недружественных» стран почти на 30 млрд руб.

Онлайн не панацея

В то же время иностранные игроки пока не смогли занять заметные позиции на рынке. Согласно аналитике CORE.XP, в сегменте мебельных магазинов выделились новые лидеры из тех российских компаний, которые смогли вовремя увеличить площадь торговых точек и расширить ассортимент офлайн-магазинов. Сейчас на категорию «товары для дома и DIY» приходится 8% в структуре арендаторов торговых центров Москвы. Наиболее крупные игроки по занимаемой площади — это Hoff, OBI, «Лемана Про» (бывшая «Леруа Мерлен»), Askona и «Твой дом». В числе зарубежных ритейлеров в последние два года на российский рынок вышло девять брендов из Турции, Беларуси и Италии. За этот же период рынок покинул лишь один российский бренд — Arhipoff Home, добавляют в Nikoliers.

Однако основной причиной, по которой продавцы не смогли полноценно занять нишу IKEA, стало как раз отсутствие мебельных гиперцентров, считают в Rerooms. Хотя аналоги такого формата и существуют у DIY-гигантов, таких как «Лемана Про» и в меньшей степени «Петрович», они пока не способны заменить покупательский опыт, предоставляемый шведским гигантом, и забрали себе лишь часть аудитории IKEA, добавляет Дмитрий Борисов.

Кроме того, напоминает господин Борисов, в России практически не представлены широко известные мебельные бренды, охватывающие все категории. В основном на рынке работает множество нишевых игроков, например MR Doors и «Кухня Мария». «В результате после ухода основного игрока формат остался в архаичных вариантах, таких как “Три Кита” или “Мебель Гранд”, где большая часть площадей просто сдается в аренду различным компаниям»,— говорит Дмитрий Борисов. Однако и они привлекают покупателей: по итогам 2023 года суммарная выручка ключевых российских мебельных ритейлеров выросла на 27,2% по сравнению с 2022 годом, делится директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Ирина Царькова.

«По своей сути IKEA — это сервис, который занимался реализацией продукции»,— напоминает господин Шестаков. Сама же продукция и те предприятия, которые ее выпускали, остались на рынке, а привлечь покупателей к «старым» товарам под новым брендом помогла повышенная маркетинговая активность, развитие категории в маркетплейсах и в e-commerce в целом, считает руководитель направления консалтинга digital-агентства E-Promo Алина Фомина.

Например, на «Яндекс Маркете» в январе—сентябре 2024 года продажи товаров в категории «Мебель» выросли более чем на 40% относительно аналогичного периода в прошлом году, сообщили в пресс-службе маркетплейса. Продажи товаров для дома за тот же период выросли почти в два раза год к году, что делает категорию одной из самых быстрорастущих.

На маркетплейсах наблюдается рост спроса на те товары, которые не требуют физического взаимодействия, подчеркивает Дмитрий Борисов. По его словам, в большинстве случаев речь идет об интересе к мебели экономкласса, которая не подразумевает дополнительных услуг, включая помощь в выборе, замерах и установке.

Таким образом, на маркетплейсы выходят те продавцы, которые могут предложить мебель по низкой цене. По данным Ozon, мебель стоимостью выше 50 тыс. руб. практически не продается — лишь несколько процентов заказов превышают эту сумму. Средний чек на мебель, приобретаемую через маркетплейсы, колеблется в пределах 2–5 тыс. руб., то есть покупатели в основном выбирают стулья, простые столы и тумбочки. Дмитрий Борисов добавляет, что на показатели влияет и недостаточное доверие к новым брендам в отличие, например, от IKEA, где мебель различных ценовых категорий заказывали как офлайн, так и в интернет-магазине.

Чтобы решить эту проблему, даже те компании, которые ориентированы на онлайн-розницу, должны развивать присутствие в офлайне, уверены в Rerooms: «Например, у Hoff наблюдаются значительные объемы онлайн-продаж лишь в тех регионах, где имеется офлайн-присутствие». Таким образом, покупатели, взаимодействуя с офлайн-форматом, получают информацию о компании и формируют представление о ее ассортименте.

В мебельном ритейле предпринимались попытки создания крупных форматов — кроме Askona развивать такой формат в регионах пробуют, например, «Нонтон» в Санкт-Петербурге и Hoff в Красноярске, но в сравнении с масштабами IKEA это незначительные инициативы. Общая площадь всех 14 магазинов IKEA в России составляла 400 тыс. кв. м, то есть средняя площадь одного магазина превышала 30 тыс. кв. м, и подобные форматы никто не смог воспроизвести, поскольку они требуют значительных инвестиций, которые недоступны большинству российских компаний.

Мебель и отделка за пределами бюджета

Дальнейшему развитию рынка могут помешать кадровый голод, дорожающее быстрее инфляции продвижение и ужесточение условий ипотечного кредитования, предупреждает госпожа Фомина. Отмена льготной ипотеки и по факту заградительные ставки по рыночным программам уже сказываются на продажах жилья, а далее повлияют на потребность в обустройстве, подтверждает Дмитрий Борисов. Эффект будет заметен через два-три года, поскольку сейчас на мебельный рынок выходят квартиры, проданные еще несколько лет назад.

На потребительской активности может сказаться и удорожание кредитования — при более высоких ставках по кредитам покупка дополнительной мебели становится затруднительной, и потребители вынуждены сокращать свои расходы. Наиболее уверенно, считают в Rerooms, будут чувствовать себя компании из низшего и высшего ценовых сегментов, при этом сохранение темпов роста в онлайне произойдет не за счет увеличения спроса, а в результате его перераспределения из офлайн-сегмента.

Больше интересного в Яндекс.Дзен
Подписаться
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms